2010

May
31

Interactive brokers – обзор брокера

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Мне хотелось бы узнать у кого какой опыт работы с Interactive Brokers. Пожалуйста, поделитесь своим опытом по исполнению фьючерсами и акциями и как у них поддержка.
Спасибо

 

О брокере Interactive Brokers

Interactive Brokers – ECN-брокер, компания, основанный в 1977. Головной офис компании находится в США, региональные офисы расположены в Швейцарии, Канаде, Гонконге, Великобритании, Австралии, Венгрии, России, Индии, Китае и Эстонии. Брокер имеет аккредитацию SEC, FINRA, NYSE, FCA и IIROC.

Специальные предложения и бонусы

На Interactive Brokers нет ни бонусов, ни специальных предложений, однако есть возможность получать по $200 за каждого приглашенного трейдера, если он выплатит комиссии на сумму более $666,67. Общая сумма комиссии за приглашенных трейдеров не ограничена.

Типы торговых счетов

На Interactive Brokers можно открыть один из 4 счетов:

1) Индивидуальный: минимальный депозит $10000

2) Счет IRA: минимальный депозит $25000.

3) Портфельный счет: минимальный депозит на портфельном счете равен $110000.

Пользоваться “советниками” на Interactive Brokers нельзя, однако хеджирование, скальпинг и внутридневные стратегии разрешены вне зависимости от типа счета.

История Interactive Brokers

Вся группа компаний Interactive Brokers почти полностью характеризуется одним человеком – Томасом Петерффи, который начал профессиональную деятельность на Американской фондовой бирже (AMEX) в 1977 году. Сперва он внедрял электронные системы чтения цен опционов, а после появления и приобретения компьютерных систем – первые переносные компьютеры для трейдинга. Использование компьютеров с непрерывной оценкой и отслеживанием позиций дало значительное преимущество трейдерам Timber Hill Inc., основанной Петерффи, перед другими трейдерами, использующими таблицы, обновляемые раз-два в день.

Томас Петерффи


В 1985 году компьютерная система от Timber Hill способна торговать индексными фьючерсами, опционами и управлять риском для портфелей с деривативами на акции. Кроме этого система централизовала ценообразование, а присутствие Timber Hill распространилось на фондовой бирже Филадельфии (PSE), фьючерсной биржи Нью Йорка (NYFE), Чикагской товарной бирже (CME) и так далее.

В 1986 доходность трейдеров Timber Hill, использующих компьютерную систему для трейдинга, составила 430%.

Со временем Timber Hill начинает проводить собственный клиринг акций, штат компании стремительно расширяется, а компания заявляет о своем присутствии в Европе. В 1993 регистрируется Interactive Brokers Inc. (теперь известная как IB LLC) как брокер-дилер в США, предоставляя своим клиентам доступ к торговым услугам Timber Hill.

К 1997 году Timber Hill принадлежит около 5% объема сделок по доступным деривативам во всем мире, а в 2003 году группа компаний Interactive Brokers генерирует приблизительно 12% мировых сделок с биржевыми индексными опционами и опционами на ценные бумаги.

В 2004 году Interactive Brokers вводит прямую торговлю облигациями, институциональный Форекс. В это время клиенты компании имеют доступ торговли практически на всех крупных фондовых биржах по всему миру. Далее компания будет признана лучшим онлайн брокером несколько лет подряд, при этом имею одну из самых низкий комиссий на свои услуги.

Юридическая информация Interactive Brokers

Структуру группы компаний Interactive Brokers можно понять из схематического изображения:


Холдинговой компанией является IBG LLC, о основным брокером-дилером - INTERACTIVE BROKERS LLC.

INTERACTIVE BROKERS LLC. находится под надзором Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Комиссии США по срочным товарным сделкам (CFTC). Кроме этого является участником NYSE, FINRA и SIPC.

INTERACTIVE BROKERS LLC. публикует финансовую отчетность 2 раза в год, и один раз в году она заверяется аудитором (Deloitte & Touche LLP, одна из компаний BIG4).

Контроль компании нельзя назвать мягким ввиду штрафных санкций, из-за которых пришлось уплатить около 2,5 млн долл в период с 2012 по 2015 год. Тем не менее, подобные издержки слабо влияют на финансовое состоянии компании с капитализацией порядка 5 млрд долл.


Условия торговли с Interactive Brokers

Компания предлагает торговлю следующими инструментами:

  • акции;
  • опционы;
  • фьючерсы;
  • ETF;
  • варранты;
  • структурированные товары;
  • форекс;
  • металлы;
  • индексы;
  • облигации;
  • CFD;
  • SSF.


Открытие счета происходит через процесс регистрации, который включает полную верификацию клиента (личность и место жительства). Далее на указанный почтовый адрес отправляется список кодов для входа в торговый терминал, до этого доступны временные коды.

Минимальный депозит варьируется в зависимости от типа счета и возраста:


Видно стремление компании привлечь молодое поколение к электронному трейдингу – минимальный депозит для частного лица до 25 лет составляет 3 000$, в отличии от обычного счета частного лица 10 000$.

Спреды на Форекс замечены на таком уровне в течении “среднестатистического” дня:



Компания не накладывает маркап на спред, а отдельно взимает комиссию в размере:



Торговать можно через собственную веб-платформу компании, TWS (Trader Workstation) и мобильные приложения. Существуют также решения Interactive Brokers на базе API. Подписка на различные инструменты анализа и графики является платной: 69$ первый и 89$ последующие месяцы.

Отзывы об Interactive Brokers

На просторах СНГ действительно тяжело найти массовые отзывы о данном брокере. Однако, посмотрев зарубежные ресурсы, средняя оценка брокера составляет 3 из 5. Виной тому служит скудная работа службы поддержки, которая работает по телефону и через электронную почтовую переписку. Опытные трейдеры знают чего стоят ошибки в исполнении ордеров и необходимость оперативного вмешательства компании. Поэтому, если у клиента возникнут проблемы с исполнением приказов, оперативно решить это вряд ли получится, а результат может стоить потери части депозита.

Заключение

Interactive Brokers является настоящим крупным брокером, как в фондовой сфере, так и на форекс-орбите. Надежность и открытость брокера является примером для всех остальных брокеров, однако минимальный размер депозита, непривычность торговой платформы и работа службы поддержки делают данного брокера малоизвестным на просторах рунета.

Interactive Brokers является брокером для профессиональных трейдеров, о чем говорит статистика прибыльных и убыточных форекс-трейдеров, опубликованная National Futures Association (NFA):

 

Торговые платформыs

Interactive Brokers предлагает следующие виды торговых платформ:

1) Трейдерская рабочая станция (Trader Workstation). Данная платформа создает специализированную трейдерскую среду для управления сделками, аналитики и отслеживания состояния счета. В платформу интегрированы новости и другие инструменты фундаментального анализа, инструменты управления рисками и другие полезные функции.

2) Мобильная рабочая станция (Mobile Trader Workstation). Мобильная платформа совместима с устройствами на базе iOS (iPhone и iPad), BlackBerry и Android. Также специальная модификация мобильной платформы Java ME позволяет торговать на устройствах на базе Windows. Существует также возможность подключиться к платформе MobileTrader.

3) Платформа WebTrader. Данная платформа базируется на HTML и имеет очень простой и удобный интерфейс. Здесь также представлены данные рынка, инструменты для торговли, новости и многое другое. Вход на данную платформу возможен через любой браузер.

4) Существуют также решения Interactive Brokers на базе API, Customer Activity Monitor, Paper Trading Account, Order Types и SmartRouting.

 

Комиссии и спреды

Информация о спредах на Interactive Brokers приводится ниже:

Валютная параСпред
EURUSD0,2
USDJPY0,1
AUDUSD0,1
GBPUSD0,3
USDCNH1,1
USDCHF0,4
USDCAD0,1
USDMXN10,0

 

Графики

На Interactive brokers благодаря системе IBIS (Interactive Brokers Information System) можно получить различные инструменты анализа и графики для повышения качества вашего трейдинга. Подписка на эту систему стоит $69 за первый месяц и $89 за последующие месяцы. Эта система предоставляет информацию и данные, доступные обычно лишь корпоративным трейдерам. В числе прочего, на платформе IBIS можно найти следующее:

1) 3 типа графиков (линейный, барный, свечной).

2) 22 настраиваемых индикатора, в том числе полосы Боллинджера и ATR.

3) Создание оповещения в один клик.

Трейдеры также могут получить доступ к “сканерам рынка” (Market Scanners), которые помогут найти хорошую возможность для сделки в зависимости от поведения цены и фундаментальных данных. Результаты сканирования можно экспортировать в Excel.

 

Обучение и демо-счета

В “трейдерском университете” (Traders University) организуются вебинары и курсы, также там можно найти видеоуроки. Большой выбор различных учебных материалов поможет вам получить знания в разных сферах трейдинга на Форекс. Здесь можно также скачать различные приложения для iOS (например, трейдерский календарь и глоссарий). Есть на Interactive Brokers и специальная “студенческая лаборатория” (Student Trading Lab), которая поможет вам подготовиться к экзамену, если вы учитесь на профессионального трейдера.

Наконец, можно получить доступ к бесплатному демо-счету на платформе WebTrader (время действия демо-счета ограничено).

 

Служба поддержки

Связаться со службой поддержки Interactive Brokers можно следующими способами:

1) Телефон: США: 1 (877) 442 – 2757, 1 (312) 542 – 6901

Канада: 1 (877) 745 – 4222, 1 (514) 847 – 3499

Европа: 00800 – 42 – 276537, +41 – 41 – 726 – 9500

Гонконг: +852 – 2156 -7907

Австралия: +61 (2) 8093 7300

Индия: +91 22 61289888, +91 22 33259888

Китай: +86 (21) 6086 8586

2) Онлайн-чат.

3) Контактная форма на сайте.

 

Внесение и вывод средств

Внести и вывести средства на Interactive Brokers можно следующими способами:

1) Банковский перевод

2) Чек

3) BPAY

4) Оплата счета онлайн

5) Электронный перевод (Канада)

6) Автоматический расчет

7) Пр\мой перевод

9) Оплата через доверенных лиц

i) Внутренний перевод с одного счета Interactive Brokers на другой.

 

Лимиты депозита

Минимальный депозит на Interactive Brokers зависит от типа счета. В таблице ниже указан минимальный депозит для каждого счета.

Тип счетаСумма минимального депозита
ИндивидуальныйUSD 10000 (или эквивалентная сумма в другой валюте)
Счет Trading Group MastersUSD 10000 (или эквивалентная сумма)
Счет Broker MastersUSD 10000 (или эквивалентная сумма)
Счет для жителей Индии 2 с пометкой IB IndiaТолько депозиты в индийских рупиях, эквивалентно USD 2000
Счет для жителей Индии 2 с пометкой IBLLC-USUSD 5000 (или эквивалентная сумма)
Счет IRA 3USD 5000 (или эквивалентная сумма)
Частные лица не старше 25 летUSD 3000 (или эквивалентная сумма)
Клиенты брокеров или консультантовUSD 5000 (или эквивалентная сумма)

 

Условия вывода средств

Минимальная сумма вывода средств через системы ACH, SEPA и EFT составляет 5 000 000 долларов США. Меньшую сумму можно снять с помощью банковского перевода или чека. Ограничение по максимальной сумме не установлено.

Необходимо, чтобы при выводе средств остаток на счете соответствовал маржинальным требованиям. Все транзакции по выводу средств должны направляться на банковский счет, владельцем которого является владелец торгового счета.

 

Заключение

Interactive Brokers – это брокер для профессиональных трейдеров. Начинающим будет поначалу трудно пользоваться этой платформой, однако с опытом к ней несложно будет привыкнуть. Преимущество Interactive Brokers в том, что этот брокер предоставляет инструменты для торговли, доступные обычно только институциональным трейдерам. Таким образом, торгуя на платформе IBIS, вы получаете преимущество перед всеми остальными частными трейдерами.

Трансляция сделок Day Trading на NYSE NASDAQ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:

Следуйте за мной на Twitter! Чат трейдеров в SKYPE!

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Облако тегов

Группа Вконтакте

Партнеры

Меню: